Oppsett av lånere

I Oppsett-seksjonen kan du vise og gjøre innstillinger relatert til vedlikehold av lånere i Innstillinger/Lånere.

Aldersgrupper

Listen viser startdato for aldersgruppene definert for hver konto. Du kan også legge til nye aldersgrupper eller slette aldersgrupper som ikke lenger er interessante.

Hvis du merker av for Foresatt for en aldersgruppe, er det mulighet for å enten opprette en tilkobling til en annen låner som er registrert i Quria eller angi navnet på den foresatte ved opprettelse av en ny låner i denne aldersgruppen.

Aldersgrupper brukes til følgende formål:

Det kan angis regler for hver aldersgruppe, slik som ulike regler for purringer avhengig av lånerens alder.
Funksjonen for aldersgruppeovergang kan brukes av biblioteket til å informere eller kontakte en låner når vedkommende når en viss alder.

Se også: Aldersgruppeovergang

Kjønn

Listen viser kjønnene som er definert. Disse kan velges i låneropplysninger.

Kodene for kvinne/mann må angis til F/M hvis kjønn angis automatisk via inntasting av personnummer.

Du kan også legge til nye kjønn eller slette kjønn som ikke lenger er interessante.

Lånerkategorier

Listen viser lånerkategoriene som er definert for hver konto, slik som vanlig, personal eller fjernlån. En låner kan tilhøre ulike kategorier i ulike kontoer, f.eks. personale på en skole og vanlig låner på et offentlig bibliotek. Du kan også legge til nye lånerkategorier eller slette lånerkategorier som ikke lenger er interessante.

Du kan definere én kategori som Standardkategori for lånere som har registrert seg på egen hånd. Denne kategorien må defineres for at lånere skal kunne registrere seg selv på nett og for eksempel reservere og låne e-bøker med det samme.

Du kan definere én kategori som Standardkategori for lånere som har registrert seg på egen hånd som signerer avtale. Denne kategorien angis automatisk når en låner som har registrert seg selv har signert en avtale av typen Generelle vilkår og betingelser. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis modulen Digitale avtaler er aktivert.

Du kan definere én kategori som Standardkategori for Fjernlån ut-lånere som opprettes automatisk (biblioteker). Det brukes når systemet er integrert med en leverandør med biblioteksinformasjon. Når Quria mottar ny biblioteksinformasjon, opprettes det også tilsvarende lånere som kan brukes til Fjernlån ut i denne kategorien.

Du kan markere flere lånerkategorier som Kategori for lånere (bibliotek) brukt for Fjernlån ut. Sirkulasjonsrutinene vil støtte Fjernlån ut-prosessen for alle reserveringer og utlån knyttet til lånere som tilhører lånerkategoriene med denne markeringen.

Du kan markere én eller flere kategorier som Kategori for Hjem-tjeneste. Lånehistorikken til alle lånere som tilhører en lånerkategori som er avmerket for Boken kommer, vil bli bevart.

Merknad:
Hvis du fjerner merkingen for bruk av en lånerkategori for Boken kommer, slettes all lånehistorikk for alle lånere som er tilordnet denne kategorien (med mindre låneren har valgt å lagre lånehistorikken). Det samme gjelder hvis du endrer en låners kategori til en kategori som ikke er Boken kommer. I begge tilfellene får du en et varsel om å bekrefte. Lånere må velge å vise lånehistorikken i Arena for selv å kunne se lånehistorikken i Arena, og de vil bare få se lån som starter far dette tidspunktet – ikke tidligere lånehistorikk.

Merknad:

Hvis du fjerner merkingen for bruk av en lånerkategori for Boken kommer, slettes all lånehistorikk for alle lånere som er tilordnet denne kategorien (med mindre låneren har valgt å lagre lånehistorikken). Det samme gjelder hvis du endrer en låners kategori til en kategori som ikke er Boken kommer. I begge tilfellene får du en et varsel om å bekrefte.

Lånere må velge å vise lånehistorikken i Arena for selv å kunne se lånehistorikken i Arena, og de vil bare få se lån som starter far dette tidspunktet – ikke tidligere lånehistorikk.

Se også: Hjem-tjeneste

Kun for Norge: Én lånerkategori brukes for lånere som opprettes automatisk i NCIP Fjernlån inn-prosessen. Disse lånerne opprettes når en låner som ikke tidligere eksisterte foretar en reservering i Quria. Denne lånerkategorien opprettes automatisk og skal ikke fjernes. Navnet og beskrivelsen kan oppdateres ved behov.

Du kan merke flere lånerkategorier med Kan trykkes på kvitteringer for å gjøre det mulig å inkludere disse kategoriene på reserveringssedler.

Når biblioteksystemet Quria kobles til et elevgrensesnitt, kan det være nyttig å merke lånerkategorier som standard elev/lærer/bibliotekar-kategori som brukes for automatisk synkronisering av lånere. Lånere i disse kategoriene vil deretter får tildelt rett tilgang i skolebiblioteksystemet. Du kan opprette én lånerkategori for hver type. Lånere i lånerkategorier uten typen elev/lærer/bibliotekar vil anses som elever.

Du kan definere en standard lånerkategori som brukes når nye lånere legges til. Innstillingen gjøres i Oppsett/Innstillinger/Organisasjonsinnstillinger og kan stilles inn på alle organisasjonsnivå.

Titler

Listen viser titlene som er definert. Disse kan velges i låneropplysninger. Du kan også legge til nye titler eller slette titler som ikke lenger er interessante.

Artikler som skal selges

Listen viser artikler som har blitt registrert for salg i Quria. Du kan legge til nye artikler og også bestemme om de skal kunne selges med en gang eller senere.

Økonomisk informasjon, Finanskonto-ID og Momsnivå kan legges til om nødvendig. Informasjonen brukes når regninger eksporteres i XML-format.

Finanskonto-ID er den kontoen i økonomisystemet som beløpet skal bokføres mot. Momsnivået kan fastsettes dersom momsen må håndteres i økonomisystemet.

Hvis standardkontoen som er angitt i innstillingene for integrering for Peppol skal brukes, er det ingen grunn til å spesifisere det på dette detaljerte nivået.

Tips:
Hvis du ønsker å kunne registrere gjeld eller innbetalinger for ikke-registrerte artikler, for å muliggjøre adhoc-kostnader, legger du inn en artikkel uten beløp. Når denne artikkelen velges, må du legge inn et beløp manuelt.

Medlemskapstyper

Listen viser medlemskapstypene som er angitt for kontoen. Disse kan velges i låneropplysninger. Du kan også legge inn nye medlemskapstyper og slette de som ikke lenger er interessante.

Medlemskap-funksjonen gjør det mulig for biblioteket å begrense gyldighetsperioden på lånerkontoer, for eksempel hvis biblioteket ønsker å få tak i lånere regelmessig for å kontrollere personopplysninger, eller hvis biblioteket tar betalt for tjenestene sine. Denne funksjonen er aktivert når Quria installeres. Når medlemskapet utløper, kan ikke låneren foreta reservasjoner eller låne eksemplarer med mindre medlemskapet fornyes.

De forskjellige medlemskapstypene definerer varigheten og gebyret for hvert medlemskap.

Økonomisk informasjon, Finanskonto-ID og Momsnivå kan legges til om nødvendig. Informasjonen brukes når regninger eksporteres i XML-format.

Finanskonto-ID er den kontoen i økonomisystemet som beløpet skal bokføres mot. Momsnivået kan fastsettes dersom momsen må håndteres i økonomisystemet.

Hvis standardkontoen som er angitt i innstillingene for integrering for Peppol skal brukes, er det ingen grunn til å spesifisere det på dette detaljerte nivået.

Merknad:
Varigheten til løpende medlemskap bør aldri være kortere enn innstillingen for Dager før utløp for Banking (medlemskap), angitt under Organisasjonsinnstillinger hvis bankbetaling brukes.

Gå til Oppsett-seksjonen i hovedmenyen. Den øverste menyen Innstillinger åpnes.
Klikk på Medlemskapstyper i Lånere.
Klikk på Legg til medlemskapstype. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.
Fyll ut navnet, varigheten og medlemskapstypens gebyr. Angi 0 hvis det ikke er noen gebyrer.
Merk av Løpende medlemskap for at medlemskapet skal fornye seg automatisk når det utløper. Gjelder bare hvis et gebyr kreves. For lånere med automatisk bankbetaling, oppdateres utløpsdatoen. For lånere med manuell betaling opprettes en medlemsgjeld, og når gjelden er betalt, angis den nye utløpsdatoen.
Merk av Overta utløpsdato fra hovedkontakt for medlemskap som tillater flere lånere i et medlemskap og hvor alle lånere skal ha samme utløpsdato som hovedkontakten. Gjelder bare hvis et gebyr kreves.
Klikk på Lagre.

Medlemskapstypen dukker opp i listen og kan også velges i låneropplysninger.

Se også: Lånermedlemskap og Legge til eller redigere en konto, autoritet eller filial

Egendefinerte felter

Bruk av egendefinerte felter gjør det mulig å ta med kundespesifikke opplysninger for lånere for bruk i statistikk og søk. Feltverdiene du angir under Egendefinerte felter, er tilgjengelige når du redigerer låneropplysninger og når du oppretter rapporter.

Fjerningstyper for gjeld/regning

Du kan definere fjerningstyper for gjeld/regning for å legge til rette for mer konsistent arbeidsflyt ved fjerning av gjeld og avslutning av regninger. Du angir en kode og årsak til fjerning for hver oppføring. Årsakene for fjerning kan velges ved fjerning av gjeld eller avslutning av regning for en låner. Kodene for fjerningstype kan velges når du oppretter statistikk for gjeld.

Når du har definert fjerningstyper, er det ikke lenger obligatorisk å bruke feltet Intern kommentar/Kommentar ved fjerning av gjeld eller avslutning av regning.

Sperretyper

Du kan definere lånersperretyper som kan velges når du sperrer en låner manuelt. Hvis sperretyper er definert, er det obligatorisk å velge sperretyper. Du kan også legge til en kommentar om nødvendig når du sperrer låneren. Du kan også velge sperretyper i avgrenset søk når du søker etter lånere.

Digitale avtaler

Listen viser avtalene som er opprettet for kontoen. Du kan opprette nye avtaler og legge til oversettelser av avtaler.

Du kan også lage en kopi av en eksisterende avtale, inkludert alle oversettelsene, og bruke den som mal for en ny avtale ved å klikke Kopier avtale i kontekstmenyen i en avtale.

Avtaler bør alltid være tilgjengelige minst på standardspråket til Quria-installasjonen. Eksisterende oversettelser for hver avtale vises når du klikker på en avtale i listen.

Merknad:
Sørg for å ha tilgjengelighet i bakhodet når du legger til avtaler og innledende tekster, for eksempel ved å formatere overskrifter med overskriftsavsnittsformater ved hjelp av verktøylinjen i avtaleredigererne. Overskrift 1 og Overskrift 2 er allerede i bruk i Arena, så du bør bruke Overskrift 3 som øverste nivå for avtaletekstene.

Hver gang en avtale lagres, får den et nytt versjonsnummer. Versjonsnummeret, datoen og informasjonen om hvem som lagret avtalen, vises når du klikker på en avtale i listen.

Klikk Legg til avtale.
Velg avtaletype, og angi et generelt navn. Hvis du velger avtalen Generelle vilkår og betingelser, utløses spesifikk funksjonalitet i Quria og Arena.
Skriv inn et navn på den første avtalen, og velg det tilsvarende språket i nedtrekkslisten.
Legg til en innledende tekst som vises sammen med den faktiske avtaleteksten i Arena, hvis du vil.
Skriv inn avtaleteksten. Du kan bruke variabler for lånerinformasjon, bibliotekinformasjon, avtaleinformasjon og generell informasjon, for eksempel dato.

Disse variablene kan brukes til å tilpasse avtaler:

Variabel	Beskrivelse	Kommentar
{{PatronTitle}}	Låners tittel
{{PatronFirstName}}	Låners fornavn
{{PatronLastName}}	Låners etternavn
{{PatronBirthdate}}	Låners fødselsdato
{{PatronAddress}}	Låners adresse	PatronAddressFormatted-alternativet brukes til å distribuere adressen på flere rader, for eksempel for å få den til å passe inn i et vindu på en konvolutt, mens PatronAddress skrives ut på én linje. PatronAddressFormattedAlternativet kan omfatte c/o.
{{PatronAddressFormatted}}	Låners adresse
{{PatronCategory}}	Lånerkategorien låneren tilhører
{{PatronIBAN}}	Lånerens IBAN-nummer
{{PatronBIC}}	Lånerens BIC-nummer
{{PatronEmail}}	Lånerens e-postadresse
{{GuarantorStart}} ...{{GuarantorEnd}}	Brukes når et varsel er adressert til den foresatte.	Se mer informasjon nedenfor
{{GuarantorName}}	Foresattes navn
{{GuarantorAddress}}	Låners adresse	PatronAddressFormatted-alternativet brukes til å distribuere adressen på flere rader, for eksempel for å få den til å passe inn i et vindu på en konvolutt, mens PatronAddress skrives ut på én linje. PatronAddressFormattedAlternativet kan omfatte c/o.
{{GuarantorAddressFormatted}}	Låners adresse
{{GuarantorIBAN}}	Foresattes IBAN-nummer
{{GuarantorBIC}}	Foresattes BIC-nummer
{{GuarantorEmail}}	Foresattes e-postadresse
{{GuarantorNationalID}}	Personnummer for foresatt
{{MembershipType}}	Type medlemskap låneren har
{{PatronIdentifier}}	Lånerens unike identifikator
{{PatronCard}}	Lånekortnummer	Skriver ut det første aktive, ikke-blokkerte kortet for låneren. Hvis alle kort er blokkerte/inaktive, skrives det ikke ut noe kortnummer.
{{PatronNationalId}}	Lånerens nasjonale ID-/personnummer
{{LibraryName}}	Filialens navn, definert i organisasjonsinnstillingene
{{BranchAddressLine1}}	Kontaktinformasjonen for filialen, definert under Kontaktinformasjon i organisasjonsinnstillingene
{{BranchAddressLine2}}
{{BranchPostcode}}
{{BranchCity}}
{{BranchCountry}}
{{BranchPhoneNumber}}
{{BranchEmail}}
{{BranchPaymentReceiver}}
{{BranchOrgNumber}}
{{BranchInfo1}}	Henter filialinformasjon 1 som er lagt til under organisasjonsinnstillinger
{{BranchInfo2}}	Henter filialinformasjon 2 som er lagt til under organisasjonsinnstillinger
{{AgreementName}}	Navnet på avtalen
{{AgreementVersion}}	Avtaleversjonen
{{AgreementVersionDate}}	Datoen da versjonen av avtalen ble lagret
{{Date}}	Datoen avtalen ble generert for å bli signert digitalt eller trykt

Merknad:
Variablene må angis nøyaktig som i tabellen.

Du kan forhåndsvise avtalen og se hvordan den vil se ut for en bestemt låner ved å skrive inn lånerkortnummeret og klikke Forhåndsvisning.

Avtaler som bør signeres av foresatte

Det er en liten forskjell i håndteringen av foresatte i avtaler sammenlignet med varsler. Lånervariablene vil alltid være basert på låneren som avtalen gjelder for. En foresatt må ikke ha en egen konto i Quria som skal brukes i avtalen, men den foresattes navn må legges til på barnets konto.

Hvis en låner har en foresatt eller et foresattnavn registrert, og avtalemalen inneholder {{GuarantorName}}-variabelen, vil navnet under signeringslinjen bli byttet ut med den foresattes navn hvis låneren har en foresatt.

Hvis du ikke vil at foresatte skal signere avtalen, må du ikke legge til {{GuarantorName}}-variabelen i malen.

Eksempel på hvordan du legger til informasjon om foresatte i avtalemalene:

Bruker: Lisa Green

Foresatt: Tom Brown

Bruker: {{PatronFirstName}} {{PatronLastName}} {{GuarantorStart}} (Signert av foresatt: {{GuarantorName}}) {{GuarantorEnd}}

Vil bli presentert som: Lisa Green (Signert av foresatt: Tom Brown) på avtalen.

Du kan inkludere alle de andre foresattevariablene i {{GuarantorStart}} {{GuarantorEnd}} hvis du ønsker det. Alt innhold mellom {{GuarantorStart}} og {{GuarantorEnd}} vil bli skjult hvis det ikke finnes noen foresatt for låneren.

Se også: Digitale avtaler

Regler for digital avtale

Reglene for digitale avtaler fungerer på samme måte som de andre reglene i Quria, men er kun tilgjengelige for avtaler med Generelle vilkår og betingelser. Andre avtaler håndteres for individuelle lånere.

Du kan definere hvilken avtale av typen Generelle vilkår og betingelser som skal signeres av lånere når de registrerer seg på biblioteket, og på grunn av aldersgruppeovergang.

Du kan definere reglene basert på aldersgruppe og lånerkategori, og for hver regel definere om det er tillatt for låneren å signere avtalen digitalt i Arena og om en ny avtale må signeres på grunn av aldersgruppeovergang.

Merknad:
Hvis noen lånere, f.eks. personale eller institusjoner, ikke trenger å signere en avtale, må du spesifikt definere alle kombinasjonene som må signere en avtale. Det er ikke mulig å angi "negative" regler. Årsaken til dette er å dekke for situasjonen når alle lånere må signere avtaler (organisasjonsinnstilling på kontonivå) og det ikke skal være motstridende innstillinger.

Avtale for ny aldersgruppe

Du kan gjøre det obligatorisk for lånere å signere en ny avtale når de går over i en bestemt aldersgruppe, for eksempel når de fyller 18 år. Dersom biblioteket har flere aldersgrupper for barn, er det som regel ikke nødvendig å signere nye avtaler når barna flytter mellom de yngre aldersgruppene.

Digital signering i Arena

Avhengig av lokale regler på biblioteket eller regler fra tredjeparts signeringsleverandør, kan du definere om digital pålogging i Arena er tillatt. Det kan også være lurt å tillate digital signering i Arena bare for bestemte lånerkategorier.

Betalingsmetoder

Når gjeld blir betalt og regninger blir gjort opp, må betalingsmetoden velges.

Betalingsmetodene er forhåndsdefinerte, og oppsettet er for full installasjon. Hvis det finnes mer enn én konto, må dere bli enige om hvilke betalingsmetoder som skal aktiveres. Det er også mulig å definere hvilken metode som skal være standard. Hvis ingenting gjøres, konfigureres Kontanter og Kort som aktive som standard.

Oppsettet gjøres i Konfigurasjoner / Innstillinger / Lånere / Betalingsmetoder.

Det er fem metoder som kan aktiveres/deaktiveres basert på bibliotekets valg.

1. Kontanter

2. Kort

3. Bankoverføring, hvis en betaling gjøres via en manuell bankoverføring av låneren.

4. Mobil, kan brukes til for eksempel Vipps (Norge) og Swish (Sverige)

5. Kupong

Bortsett fra de fem betalingsmetodene som kan brukes når betalinger utføres i Quria, kan Statistikk presentere følgende betalingsmetoder:

Ekstern – betaling for regninger via integrasjoner mot Visma/Agresso.
Online – betalinger gjort i Arena.
Bankuttak – betalinger gjort via SEPA, medlemsavgifter og regninger

I dialogen som presenteres når en gjeld betales eller en regning gjøres opp, presenteres bibliotekets valg av betalingsmetoder.

Merknad:
Når regninger blir gjort opp, får du enten de aktiverte betalingsmetodene, eller du får bare Ekstern betaling. Ekstern betaling presenteres som eneste valg hvis en regning sendes via integrasjon til en ekstern part (Visma eller Agresso), eller hvis biblioteket ikke aksepterer betaling av regninger i henhold til organisasjonsinnstillingene.