Fakturering av tapte eksemplarer

Det er mulig gjøre innstillinger som sender ut regninger dersom en låner ikke har levert materiale tilbake til biblioteket etter purring.

Når en regning sendes ut for et eksemplar, vil dette eksemplaret ikke vises i den offentlige portalen, og det kan ikke lenger reserveres eller fornyes.

Følgende må defineres for å støtte fakturering, og det beskrives i detalj nedenfor:

  • Erstatningsgebyrer og muligens et administrasjonsgebyr
  • Når en regning skal sendes ut
  • Om et eksemplar det er sendt regning for kan innleveres eller ikke
  • Om regninger skrives ut og sendes til lånerne, eller om det skal behandles via integrasjonen til finanssystem
  • Om lånere med regninger skal sperres i Quria
  • Konfigurere en planlagt jobb for fakturering

Se også: Administrere regninger

Definere erstatningsgebyrer

Erstatningsgebyrer for materiale stilles inn i Oppsett/Innstillinger/Sirkulasjon og varslinger/Erstatningsgebyrer for regninger.

  1. Klikk på Legg til erstatningsgebyr.
  2. Skriv inn en beskrivelse for gebyret og definer betingelsene for gebyret. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.
  3. Definer et erstatningsgebyr, and velg om dette gebyret alltid skal brukes (Ikke bruk eksemplarpris) eller om eksemplarpris skal brukes. Eksemplarprisen hentes fra enhetsprisen da eksemplaret ble bestilt. Erstatningsgebyret brukes dersom enhetsprisen ikke kan bli funnet.
  4. Klikk på Lagre.

Definere et administrasjonsgebyr for regninger

Administrasjonsgebyret blir angitt under Oppsett/Innstillinger/Sirkulasjon og varslinger/Regler.

  1. Velg Generelle gebyrer/Gebyr for purring/Regning.
  2. Klikk på Legg til regel.
  3. Skriv en beskrivelse av regelen og definer betingelsene for gebyret. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.
  4. Definer gebyr for purring.
  5. Klikk på Lagre.

Definere når en regning skal sendes.

Ta hensyn til tidsperiodene som er definert for purringer når du definerer når regninger skal genereres.

Tidsperioden for å sende ut regning stilles inn i Oppsett/Innstillinger/Sirkulasjon og varslinger/Regler.

  1. Velg Perioder/Purring/Regning.
  2. Klikk på Legg til regel.
  3. Skriv en beskrivelse og definer betingelsene for regelen. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.
  4. Definer antall dager.

  5. Klikk på Lagre.

Definere om et eksemplar det er sendt regning for kan innleveres

Dersom eksemplarer det er sendt regning for ikke kan innleveres, vil det ikke være mulig å tvinge en innlevering.

Dersom eksemplarer det er sendt regning for kan innleveres, vil vanlige innleveringsrutiner gjelde for overføring, forfallsgebyrer osv., men beløpet som påløper for det returnerte eksemplaret vil trekkes fra lånerens regning (ekskl. administrasjonsgebyr). En e-post kan genereres og sendes til Forfalt-varslingskontakten med meldingsteksten Eksemplar på regning innlevert, forutsatt at varslingskontakten har blitt definert. Dersom det ikke har blitt definert noen Forfalt-varslingskontakt, kommer Standard-varslingskontakten til å bli brukt.

I Oppsett/Innstillinger/Sirkulasjon og varslinger/Regler stiller man inn om eksemplarer det er sendt regning for kan innleveres eller ikke.

  1. Velg henholdsvis Sirkulasjonskontroll/Innlevering av eksemplarer med regning og Selvbetjeningskontroll/Innlevering av eksemplarer med regning.
  2. Klikk på Legg til regel.
  3. Skriv en beskrivelse og definer betingelsene for regelen. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.
  4. Velg Ja for å tillate og Nei for å nekte innlevering av eksemplar det er sendt regning for.

  5. Klikk på Lagre.

Skrive ut regninger

Du kan velge å håndtere regninger i biblioteket i Oppsett/Innstillinger/Organisasjoner/Organisasjonsinnstillinger.

  1. Forsikre deg om å velge konsortiums-, konto- eller autoritetsnivå i Organisasjon.
  2. Klikk på Legg til innstilling.
  3. Under Sirkulasjon, merk Regninger kan betales på biblioteket.
  4. Klikk på Lagre.

En meldingstekst må opprettes for å bruke utskrift av regninger. Det stilles inn på Oppsett/Innstillinger/Sirkulasjon og varslinger/Meldingstekster.

  1. Velg Regninger for Meldingstype, Utskrift for Sendemetode, riktig nivå i organisasjonen og språket på regningene.

    Du kan klikke på en eksisterende meldingstekst i listen for å bekrefte at teksten er nøyaktig.
  2. Klikk på Legg til egendefinert tekst for å legge til en egendefinert tekst.

Du finner regninger til utskriften i Låner/Varslinger.

  1. Velg Regninger og korrekt filial.
  2. Klikk på Utskrift for alle regningene du ønsker å skrive ut.

Integrasjon til det finansielle systemet for å utstede regninger.

Du definerer integrasjonen til det finansielle systemet i Oppsett/Innstillinger/Periferiutstyr og integrering/Innstillinger for integrering. Du legger til innstillingene en etter en.

  1. Forsikre deg om å velge autoritetsnivå i Organisasjon.
  2. Klikk på Legg til innstilling.
  3. Legg til nøyaktig nøkkel og verdi for leverandøren av ditt finanssystem for hver innstilling. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.
  4. Klikk på Lagre.

Se også: Integrering med økonomisystemer

Sperre lånere med regninger

Du kan sperre lånere med regninger fra å reservere og låne ut materiale i Oppsett/Innstillinger/Sirkulasjon og varslinger/Regler.

  1. Velg Lånerkontroll/Varslingssperre/Regning.
  2. Klikk på Legg til regel.
  3. Skriv en beskrivelse og definer betingelsene for regelen. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.
  4. Velg Ja for å sperre og Nei for å la en låner med en regning reservere og låne ut materiale.
  5. Legg til en melding om ønskelig.

  6. Klikk på Lagre.

Konfigurere planlagte jobber for å generere regninger

Regninger genereres sammen med andre varsler gjennom en planlagt jobb.

Se også: Varslinger