Innstillinger for integrering

En mer spesifikk innstilling for integrering vil bli gitt høyere prioritet enn en mer generell innstilling for integrering, i forhold til det organisatoriske hierarkiet. Dette betyr at hvis det er en innstilling for en filial som er forskjellig fra autoriteten eller kontoen, vil fililalinnstillingen gjelde. Enkelte innstillinger for integrasjon kan bare foretas på et bestemt organisasjonsnivå, beskrevet for hver integrasjon nedenfor.

BaseBibliotek

Disse innstillingene er for tiden bare i bruk for norske kunder.

BaseBibliotek-integrasjonen gjør det mulig å få biblioteker fra Nasjonalbiblioteket. Det er bare nødvendig å angi innstillinger for kontoer som faktisk har behov for å laste ned biblioteker fra BaseBibliotek. Oppsett på kontonivå i Quria.

Integrasjonsnøkkel	Tilordning/beskrivelse
username	Brukernavn
password	Passord

Vær oppmerksom på at BaseBibliotek må konfigureres som kilde ved henting av biblioteker. Ta kontakt med Axiell for mer informasjon.

Libris ILL

Disse innstillingene er for tiden bare i bruk for svenske kunder. Se også: Quria onlinehjelp på svensk

Metadata Update Service

Disse innstillingene er for tiden bare i bruk for svenske kunder. Se også: Quria onlinehjelp på svensk

SBD

SBD-integrasjonen gjør det mulig å få filer fra SBD.bibliotheksservice ag basert på EAN eller leveransemerknad nummer. Integrasjonsnøklene nedenfor brukes i Quria.

Integrasjonsnøkkel	Tilordning/beskrivelse
customer	Kundenummer
username	Brukernavn
password	Passord

SEPA

Single Euro Payments Area (SEPA) is used for bank transfers denominated in Euro. Integrasjonsnøklene nedenfor brukes i Quria.

Integrasjonsnøkkel	Tilordning/beskrivelse
BIC	Bibliotekets bankkonto BIC. Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
IBAN	Bibliotekets bankkonto IBAN. Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
accountName	Biblioteknavn (maks. 70 tegn). Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
initiatingParty	Indikerer hvor filen har kommet fra. Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
patronCardLength	Brukes som en del av konfigurasjonen av PaymentId for Direct Debit Transfer-informasjonen. PaymentId består av organisasjonskoden og lånerkortnummeret i formatet organisasjonskode/lånerkortnummer. Nummeret på lånekortet er omgitt av nuller for å tilpasse lengden. Må settes til 0 hvis dette ikke er ønsket. Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
paymentId	Identifiserer betalingsmottakeren (biblioteket). Denne parameteren er også kjent som Creditor Identification Number. Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
privateId	Brukes som en del av Creditor Scheme Id. Oppsett på autoritetsnivå i Quria.

Integrering med økonomisystemer

Visma

Quria kan kommunisere med Visma for å utveksle informasjon for regninger. Innstillinger for Visma legges til på konto- eller autoritetsnivå. Integrasjonsnøklene nedenfor brukes i Quria.

Integrasjonsnøkkel	Tilordning/beskrivelse
service.userName	Brukernavn for Visma-tjenesten
externalSystem	Hvis dette er angitt, er integrasjon aktivert for Visma. Oppsett på kontonivå i Quria.
division	Oppsett på kontonivå i Quria. (kan bare være numerisk)
commodityNumber.billAdminFee	Kontonummeret for håndtering av biblioteksregninger og kreditter i bibliotekets økonomisystem.Oppsett på kontonivå i Quria. (kan bare være numerisk)
profile	Hvis det er angitt, brukes det for orderLine.profile. Hvis dette ikke skal brukes, angir du n/a for å sende til Visma som tomt.
orderRef	Hvis det er angitt, brukes det for orderLine.orderRef. Hvis dette ikke skal brukes, angir du n/a for å sende til Visma som tomt.
service.url	URL for Visma-tjenesten.
service.password	Passord for Visma-tjenesten
company	Oppsett på kontonivå i Quria. (kan bare være numerisk)
principalNumber	Oppsett på kontonivå i Quria. (kan bare være numerisk)
commodityNumber.billReplacementCharge	Kontonummeret for håndtering av biblioteksregninger og kreditter i bibliotekets økonomisystem.Oppsett på kontonivå i Quria. (kan bare være numerisk)
yourRef	Hvis det er angitt, brukes det for orderLine.yourRef. Hvis dette ikke skal brukes, angir du n/a for å sende til Visma som tomt.

Agresso

Quria kan kommunisere med Agresso for å utveksle informasjon for regninger. Innstillinger for Agresso legges til på konto- eller autoritetsnivå.

Kommunikasjonen går bare fra Quria til Agresso. Integrasjonsnøklene nedenfor brukes i Quria.

Integrasjonsnøkkel	Tilordning/beskrivelse
integration.agresso.enabled	Definerer om Agresso-tjenesten skal aktiveres.
integration.agresso.service.userName	Brukernavn for Agresso-tjenesten
integration.agresso.producer	Avsendersystem, f.eks. Vigilo, Impleo Sett til Axiell.
integration.agresso.responsible	Ansvarlig for faktura, f.eks. AD brukernavn. (maks. 3 tegn). Oppsett på autoritetsnivå i Quria. (noterer makslengde).
integration.agresso.invoice.responsibilityNumber	Ansvarsnummer (maks. 8 tegn). Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
integration.agresso.invoice.accountNumber	Kontonummer (maks. 8 tegn).
integration.agresso.invoice.ansvarsnr	Ansvarsnummer (maks. 100 tegn).
integration.agresso.invoice.articleNumberReplacementFee	Artikkelnummer for erstatningsgebyr. Artikkelbeskrivelse omfatter strekkoden til eksemplaret.
integration.agresso.service.authenticationUrl	URL for Agresso-autentiseringsserveren
integration.agresso.service.url	URL for Agresso-tjenesten
integration.agresso.service.password	Passord for Agresso-tjenesten
integration.agresso.client	Klientkode, f.eks. DK (må være 2 tegn) Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
integration.agresso.billNumber	Brukes til å generere regningsnumre i en serie definert av Agresso.
integration.agresso.invoice.serviceNumber	Tjenestenummer (maks. 8 tegn). Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
integration.agresso.invoice.dimvalue1	Kontodimensjon 1 (maks. 12 tegn) Oppsett på autoritetsnivå i Quria.
integration.agresso.invoice.articleNumberAdminFee	Artikkelnummer for administrasjonsgebyr. Artikkelbeskrivelse omfatter regningsnummer.

XML med regninger

Sammen med utskrifter er det mulig å laste ned XML-filer med regningsdata for både regninger som avslutter varslingsprosessen for forfalte lån, og regninger som avslutter prosessen for purring på betaling av gjeld. Dette gjør du ved å konfigurere integrasjonen for Peppol .

Peppol er en internasjonal standard som Quria bruker for å lage regninger i XML-format. I integreringsinnstillingene for Peppol finner du feltene som kan angis. For mer informasjon om hvilke data som skal brukes, kan du kontakte din økonomiske motpart.

Det er noen innstillinger som må vurderes før du begynner med regninger via XML, for eksempel momsnivåer og Finanskonto-ID-er.

Du finner integreringsinnstillingene for Peppol/XML under Oppsett – Innstillinger – Periferiutstyr og integrering – Innstillinger for integrering.

Velg Organisasjon i nedtrekksmenyen, og legg til innstilling for Peppol . Merk at oppsettet kan gjøres på autoritets- eller kontonivå.

Standard moms for Peppol er satt til 0 % og angis med en bestemt kode; Z (null). Hvis du vil angi en annen standard moms, kan du angi MVA-kode og MVA-prosentandel under Oppsett – Systeminnstillinger – Standard MVA-kode eller Oppsett – Systeminnstillinger – Standard MVA-prosentandel.

I integreringsinnstillingene angir du også standard Finanskonto-ID som beløpet på regningene skal bokføres mot.

Hvis du vil bruke andre momsnivåer eller Finanskonto-ID-er enn standardverdiene i integreringsinnstillingen for Peppol, kan du angi dem under innstillingene for:

• Artikler som skal selges

• Medlemskapstyper

• Økonomisk informasjon for gjeldstyper

• Erstatningsgebyrer for regninger

Du kan velge å legge til angitt moms eller Finanskonto-ID for én eller flere. Hvis ingen spesifisert verdi er angitt, brukes standardinnstillingene i integreringsinnstillingene for Peppol og systeminnstillingene. Hvis standardkontoen som er angitt i innstillingene for integrering for Peppol skal brukes, er det ingen grunn til å spesifisere det på dette detaljerte nivået.

Når integreringsinnstillingene er ferdige og aktivert, vil de planlagte jobbene Generer regninger for forfall og Generer purringer på betaling av gjeld produsere regninger i XML-format. Vær oppmerksom på at lånere uten fødselsnummer ikke vil bli inkludert i XML-filene, de vil få utskrifter i stedet.

XML-filene finner du under Låner – Filer. Velg Regninger i XML-format i nedtrekksmenyen.

Map

Etter avtale med en kartleverandør kan du vise kart i Arena ved å angi de spesifikke URL-ene for kartleverandøren for filialene som har kart. Innstillingen kan legges til på et hvilket som helst organisasjonsnivå.

En kart-URL består av to deler:

Den første delen er spesifikk for hver kartleverandør og kunde/kart. Den delen ender når den første «?» nås og er markert med fet skrift i eksempelet nedenfor.
Den andre delen starter med den første «?» og er bygget opp av et sett med parametere som gjør det mulig for kartleverandøren å gi riktig kartposisjon. Denne delen av kartet er leverandørspesifikk, men den er alltid den samme for en bestemt leverandør uavhengig av om du har flere kart for f.eks. forskjellige filialer.

Eksempel-URL:

https://provider.com/xxx/123?Lang=sv&encoding=utf-8&unit_code={{UnitCode}}&locale={{Locale}}&param0={{DepartmentCode}}&param1={{SectionCode}}&param2={{FirstCharacterAuthorOrTitle}}&shelf={{ItemShelfmark}}&text={{AuthorAndTitle}}

For Wagner guide, skal den andre delen se slik ut: ?Lang=sv&encoding=utf-8&unit_code={{UnitCode}}&locale={{Locale}}&param0={{DepartmentCode}}&param1={{SectionCode}}&param2={{FirstCharacterAuthorOrTitle}}&shelf={{ItemShelfmark}}&text={{AuthorAndTitle}}

Integrasjonsnøkkel	Tilordning/beskrivelse
mapURL	Den spesifikke URL-en for kartleverandøren i henhold til beskrivelsen over