Asiakkaan jäsenyys

Asiakkuus-toiminnon avulla kirjasto voi rajoittaa asiakastilien voimassaolojaksoa esimerkiksi silloin, kun kirjasto haluaa ottaa asiakkaisiin säännöllisesti yhteyttä tarkistaakseen henkilötietoja tai kun kirjasto perii maksun palveluistaan. Tämä toiminto otetaan käyttöön, kun Quria asennetaan. Kun asiakkuuden voimassaolo päättyy, asiakas ei voi tehdä varauksia tai lainata kappaleita, ellei asiakkuutta uusita.

Käyttäjäoikeudet ohjaavat joitakin asiakkuustoimintoja:

  • Asiakkaat/Poista asiakkuus: Lupa poistaa asiakkuuksia. Vaihtoehto on käytettävissä klikkaamalla roskakoria muokattaessa Asiakkuus-osiota Asiakkaan tiedot -ikkunan Asiakastiedot-välilehdellä.

  • Asiakkaat/Muokkaa asiakkuuden määräpäivää: Lupa muokata asiakkuuden päättymispäivää. Vaihtoehto on käytettävissä muokattaessa Asiakkuus-osiota asiakkaan tiedot -ikkunan Asiakastiedot-välilehdellä.

Jäsenyystoiminnon edellytykset

Jotta jäsenyystoiminto toimii, seuraavat seikat on huomioitava:

Asetus Kuvaus Lue lisää
Asiakkaan jäsenyystyypit On määritettävä

Asiakkaan jäsenyystyypit

Ajastetut tehtävät

Tehtävä Päivitä jäsenyyksiä perustuen pankkimaksuihin sallii asiakkaiden jäsenyyksien automaattisen jatkamisen. Kirjaston henkilökunnan on ladattava pankkitiedostot jatkokäsittelyä varten.

Tehtävän Päivitä jäsenyyksiä perustuen manuaalisiin maksuihin avulla luodaan maksuja, jotka asiakkaat maksat jatkaakseen jäsenyyttään.

Jos kumpaakaan näistä tehtävistä ei ole aktivoitu, asiakkaat estetään jäsenyyden erääntyessä ja kirjastohenkilökunnan on aktivoitava jäsenyydet uudelleen manuaalisesti.

Ylläpitotyökalut

Pankkitiedostot

Pankkimaksu

Jäsenyyksien päivittäminen perustuen pankkimaksuihin edellyttää seuraavien asetusten määrittämistä.

  1. Kirjasto-tasolla kohdassa Organisaatioasetukset:

    • Päivää voimassaolon lakkaamiseen: Päivien määrän on vastattava tehtävän Päivitä jäsenyyksiä perustuen pankkimaksuihin suorittamistiheyttä. Muutoin tehtävä käsittelee vain asiakkaiden jäsenyydet, jotka erääntyvät tehtävän suorittamispäivänä. Jos siis suoritat tehtävän kerran viikossa, päivien määrän ennen voimassaolon lakkaamista on oltava vähintään 7.

    • Maksujakso: Päivien määrä, jonka pankki tarvitsee summan veloittamiseen asiakkaan pankkitililtä.

  2. SEPA-integraatio.

Organisaatioasetukset

Integraatioasetukset

Asiakkuuden lisääminen asiakkaalle

Kun olet määrittänyt jäsenyystyypit, asiakkuusosio ilmestyy Asiakastiedot-kohtaan.

1. Klikkaa Lisää asiakkuus.

2. Valitse jäsenyystyyppi ja maksutapa. Täytä pankkitiedot, jos Nosto pankista on valittu.

3. Klikkaa Tallenna ja aktivoi.

Asiakkuus on nyt aktivoitu.

Huomautus:
Kun manuaalisesti maksettava asiakkuus lisätään tai uusitaan, loppumispäivämäärä päivitetään, kun jäsenmaksu maksetaan.

Katso myös: Asiakkaiden konfiguraatio

Jäsenyyden päättymisvaroitukset

Jäsenyyden päättymisestä varoittavat viestit on mahdollista asettaa ja aktivoida.

Ilmoitus lähetetään vain jatkuvista jäsenyyksistä, joissa maksut suoritetaan manuaalisesti.

Uuden toiminnon käytön aloittaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

1. Tarkista ja tarvittaessa muokkaa viestitekstejä kohdassa Viestitekstit

2. Syötä kohtaan Järjestelmäasetukset, kuinka monta päivää ennen voimassaolon päättymistä viesti tulee lähettää

3. Aktivoi sääntö Asiakashallinta / Ota käyttöön jäsenyyden päättymisvaroitus kohdassa: Säännöt

4. Ajasta ja aktivoi tehtävä Luo jäsenyyden päättymisvaroituksia kohdassa Hallintatyökalut: Hallinnoi ajastettuja tehtäviä.