Asiakkaan tiedot -ikkuna
Asiakkaan tiedot -ikkuna avautuu, kun asiakkaan nimeä klikataan asiakashaun tuloksissa. Ylävalikosta löytyvät lainat, varaukset, maksut, asiakkaan tiedot, ilmoitukset ja sopimukset. Voit myös tarkastella sen asiakkaan asiakastietoja, jolla kappale on lainassa, kun olet skannannut kappaleen ja klikkaat asiakkaan nimeä.
Ylimmässä kentässä on Viesti-painike, jota klikkaamalla voit lähettää viestin asiakkaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Ne näkyvät vain, jos asiakkaalle on rekisteröity puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Voit sisällyttää asiakkaan yhteenvetokuitin valitsemalla valintaruudun Liitä mukaan asiakkaan yhteenvetokuitti ennen viestin lähettämistä.
Tulosta-painikkeella voit tulostaa tilakuitin kaikista lainoista, varauksista ja maksuista, joita asiakkaalla on.
Lainat
Luettelo asiakkaan nykyisistä lainassa olevista kappaleista. Jäljellä olevien uusimisten määrä näytetään yhdessä eräpäivän kanssa.
Klikkaa yksittäisen kappaleen kontekstivalikkoa uusiaksesi tai palauttaaksesi sen ilman, että kappale on fyysisesti paikalla. Avaa teos kaikkine yksityiskohtineen klikkaamalla otsikkoa. Niin kauan kuin lainaa ei ole lisätty laskulle, voit sulkea lainan ilman fyysisesti paikalla olevaa kappaletta valitsemalla kontekstivalikosta Sulje laina. Lainojen sulkeminen ei kiinnitä varauksia.
Klikkaa yksittäisen kappaleen laajennuskuvaketta, niin näet lisätietoja lainasta.
Merkitse joidenkin tai kaikkien kappaleiden valintaruudut ja valitse Uusi tai Sulje lainat, jos haluat uusia tai sulkea valitut lainat ilman, että kappale on fyysisesti paikalla.
Klikkaa Lisää laina avataksesi Lainaus-ikkunan, jossa voit lisätä lainan asiakkaalle.
| Huomautus: |
|---|
| Kun avaat Lainaus-ikkunan tällä tavalla, et voi vaihtaa toiseen asiakkaaseen Lainaus-ikkunassa. |
Voit myös tarkastella ja hakea asiakkaan lainahistoriaa laajentamalla Lainaushistoria-osion. Voit hakea nimekkeitä tai tekijöitä ja rajata myös ajanjakson, jolloin kappaleet on palautettu. Lainaushistorian oletusjakso on asetettu alkamaan kolme vuotta sitten kuluvasta päivästä. Voit ladata lainahistorian PDF-tiedostona. Tiedosto voi sisältää enintään 800 lainaa, joten jos lainahistoriassa on hyvin paljon lainoja, luettelo on rajattava ensin.
Varaukset
Luettelo asiakkaan nykyisistä varauksista.
Klikkaa yksittäisen varauksen kontekstivalikkoa, jos haluat muokata kyseistä varausta, perua sen tai avata teoksen.
Klikkaa yksittäisen varauksen laajennuskuvaketta, niin näet lisätietoja varauksesta.
Kun varaus on tehty, se katoaa luettelosta.
Maksut
Luettelo asiakkaan maksuista ja laskuista.
Klikkaa yksittäisen maksun kontekstivalikkoa, jos haluat maksaa tai poistaa kyseisen velan tai maksaa tai sulkea laskun.
Klikkaa yksittäisen maksun tai laskun laajennuskuvaketta, niin näet lisätietoja siitä.
Kun maksu on maksettu tai poistettu, se katoaa luettelosta ja löytyy kohdasta Maksuhistoria tai Poistetut velat.
Kun lasku on maksettu, laskun maksupäivämäärä tulee näkyviin. Integroidun taloushallintojärjestelmän kautta maksettuihin laskuihin merkitään Ulkoinen maksu ja rahoituspalvelua koskevat tiedot näytetään. Asiakas vapautetaan lainoista ja kappaleet saavat automaattisen tilan Lasku maksettu. Tämän jälkeen kappaleiden käsittelyä voi jatkaa esimerkiksi kohdassa Kokoelmat/Kappaleet.
Kun suljet laskun, voit määrittää laskulle lisättyjen kappaleiden tilan, esimerkiksi Kadonnut, ja lisätä kommentin. Luettelossa näkyy laskun sulkemispäivämäärä ja sen tiedot. Asiakas vapautetaan lainoista ja kappaleille asetetaan valittu tila.
Täältä voit myös myydä tuotteita asiakkaalle, jos kirjastossa on tuotteita myynnissä.
Katso myös: Kadonneiden kappaleiden laskutus
Asiakastiedot
Asiakkaan henkilötiedot, heidän korttiensa tiedot ja tilastot näytetään.
Täältä voit estää tai poistaa asiakkaan, jos sinulla on käyttöoikeudet näihin toimenpiteisiin.
Voit muokata osion tietoja klikkaamalla kynää kyseisen osion oikeassa yläkulmassa. Vain kentät, joissa on arvoja, näytetään.
Yleiset tiedot
Yleiset tiedot, esimerkiksi nimi ja syntymäaika, tallennetaan, ja ne ovat haettavissa koko yhteenliittymässä.
Henkilötunnus on maakohtainen.
Puhuttelu, sukupuoli, ryhmä, viestintäkieli ja mukautetut kentät määritetään kohdissa Konfiguraatio/Asetukset/Asiakkaat ja Konfiguraatio/Asetukset/Kierto ja ilmoitukset.
Voit asettaa poissaolojakson, jotta varauksia ei kiinnitetä poissaolojakson aikana. Asiakas voi myös tarkastella ja muuttaa tätä aikajaksoa tai asettaa sen Arena-palvelussa, jos tämä vaihtoehto on otettu käyttöön. Huomaa, että poissaolojakso näkyy Arena-palvelussa vain, jos sekä poissaolojakson alku- että loppupäivämäärä on asetettu.
Asiakkaan käytettävissä olevat kirjastoauton reitit ja pysäkit riippuvat valitusta noutoyksiköstä. Jos asiakkaalle lisätään pysäkki, tästä tulee asiakkaan varausten noutopaikka.
Ulkoinen ID on yksilöllinen, eikä sitä voi muuttaa. Siitä voi olla hyötyä haettaessa asiakkaita, jotka ovat kirjautuneet sisään Arena-palveluun ja täyttäneet kaukolaina- ja hankintapyyntölomakkeita.
Merkitse valintaruutu, jos haluat myöntää asiakkaalle Omatoimikirjasto-käyttöoikeuden. Jos haluat antaa asiakkaalle pääsyn vain joihinkin yksiköihin, merkitse kyseisten yksiköiden valintaruudut.
Jos asiakas on hyväksynyt markkinointiviestinnän vastaanottamisen Arena-palvelussa, se näkyy tässä, mutta et voi muuttaa tätä asetusta Quria-palvelusta.
Huomautukset
Voit lisätä asiakasta koskevia huomautuksia.
Yhteystiedot
Yhteystiedot tallennetaan ryhmätasolla.
Asiakkaalla voi olla useita puhelinnumeroita. Jos tekstiviestiruutu valitaan, kirjaston ilmoitukset lähetetään annettuun puhelinnumeroon. Jos lisäät useita puhelinnumeroita, joiden tekstiviestiruutu on valittuna, kaikki tekstiviesti-ilmoitukset lähetetään kaikkiin numeroihin.
Asiakkaalla voi olla useita sähköpostiosoitteita, ja Aktiivinen-ruudun valitseminen aktivoi yhden tai useamman sähköpostiosoitteen. Aktiivisia sähköpostiosoitteita käytetään Quria-palvelusta lähetettäviin ilmoituksiin.
Asiakkaalla voi olla useita osoitteita, joista kukin asetetaan aktiiviseksi merkitsemällä Aktiivinen-ruutu. Aktiivista osoitetta käytetään Quria-palvelusta lähetettäviin ilmoituksiin.
Voit merkitä asiakkaan osoitteen tilaksi Väestörekisteriosoite, jolloin osoite päivittyy automaattisesti esimerkiksi järjestelmän
Asiakkuus
Kirjasto voi rajoittaa asiakastilien voimassaoloaikaa Asiakkuus-toiminnon avulla.
Katso myös: Asiakkaan jäsenyys
Tilastot
Käyttäjälle näytetään seuraavat tilastot:
- Lainojen kokonaismäärä
- Lainojen määrä tänä vuonna
- Päivämäärä, jolloin asiakas liittyi kirjastoon
- Viimeisimmän käyttötapahtuman päivämäärä ja tyyppi
- Viimeisimmän yhteystietojen päivityksen päivämäärä. Tiedot on saatettu vahvistaa tai päivittää Arena-palvelussa tai päivittää Quria-palvelussa. Päivämäärää ei päivitetä, kun päivityksiä tehdään
PIN-koodi
Asiakas käyttää PIN-koodia kirjautuessaan sisään Arena-palveluun ja käyttäessään itsepalveluautomaattia. Kaikille korteille (jos niitä on useita) on yksi PIN-koodi. PIN-koodin voi muuttaa.
Asiakkaan omat kortit
Seuraavat toiminnot voidaan valita kontekstivalikosta:
- Estä/Poista esto: Estettyä korttia ei voi käyttää lainkaan missään kirjastossa; ei lainaamiseen, ei Arena-palveluun kirjautumiseen jne. Esto voidaan poistaa, jolloin korttia voidaan käyttää jälleen.
-
Tee epäaktiiviseksi/Tee aktiiviseksi on käytettävissä vain, jos asiakas on rekisteröitynyt useilla käyttäjätileillä. Se toimii samalla tavalla kuin Estä/Poista esto mutta vaikuttaa vain nykyiseen kirjastoon.
- Poista on käytettävissä vain, jos kortti on aktiivinen sisäänkirjautuneella käyttäjätilillä. Poistettu kortti poistetaan järjestelmästä, eikä sitä voi käyttää uudelleen.
Uusia kortteja voidaan lisätä tästä.
Asiakkaan yhteydet
Asiakkaan yhteyksien avulla luodaan asiakkaiden välisiä suhteita, jotta esimerkiksi lainoille ja maksuille voidaan asettaa vastuuhenkilö. Kukin asiakas voi kuulua vain yhteen asiakkaan yhteysryhmään, ja yksi asiakas kussakin ryhmässä on määritettävä pääyhteystiedoksi.
Näet luettelon asiakkaista, jotka on yhdistetty nykyiseen asiakkaaseen, esimerkiksi nuorista asiakkaista, jotka tarvitsevat takaajan. Jos haluat poistaa yhdistetyn asiakkaan, klikkaa asiakkaan vieressä olevaa roskakoria. Täällä voit myös yhdistää muita asiakkaita.
Ilmoitukset
Ilmoitukset-välilehdellä luetellaan kaikki vielä voimassa olevat ilmoitukset, jotka on lähetetty asiakkaalle. Näet alkuperäisen viestin laajentamalla ilmoitusta, ja voit lähettää tai tulostaa ilmoituksen uudelleen viestintekstin mallipohjan nykyisen version perusteella. Huomaa, että suorat viestit voidaan lähettää uudelleen vain alkuperäisellä lähetystavalla. Lähetä uudelleen -vaihtoehto on sallittu vain, jos asiakkaalla on voimassa oleva aktiivinen sähköpostiosoite tai puhelinnumero tekstiviestin lähetystä varten ja ilmoituksen tuottanut ilmoitussääntö sallii sähköpostin tai tekstiviestin lähettämisen (ilmoituksen luomishetkellä).
Ilmoitukset, jotka eivät ole enää voimassa, kuten jo palautettuja kappaleita koskevat myöhästymismuistutukset tai jo noudettujen kappaleiden saapumisilmoitukset, poistetaan automaattisesti. Sen sijaan ilmoitukset, kuten ikäryhmän siirtoa koskevat sähköpostit ja suorat sähköpostit, on poistettava manuaalisesti, jotta ne katoavat luettelosta.
Sopimukset
Jos Digitaaliset sopimukset -moduuli on aktivoitu, allekirjoitetut ja allekirjoittamattomat sopimukset löytyvät täältä. Kohdassa Digitaalisten sopimusten säännöt määritelty Yleiset käyttöehdot -sopimus lisätään automaattisesti asiakkaan käyttäjätiliin, ja se on allekirjoitettava ennen kuin asiakas voi aloittaa kirjastopalvelujen käytön.
Jos haluat tulostaa sopimuksen asiakkaan allekirjoitettavaksi, klikkaa sopimuksen kontekstivalikosta Tulosta. Kun asiakas on allekirjoittanut tulostetun sopimuksen, klikkaa kontekstivalikosta Vahvista allekirjoitus.
Jos asiakas on allekirjoittanut sopimuksen digitaalisesti, Asiakas näkyy kohdassa Allekirjoittaja. Jos asiakas on allekirjoittanut tulostetun sopimuksen, sen sijaan näytetään sen henkilökunnan jäsenen nimi, joka on vahvistanut asiakkaan allekirjoituksen.
Voit lisätä lisäsopimuksia valitsemalla sopimuksen avattavasta pudotusvalikosta ja klikkaamalla Lisää asiakkaalle. Muut sopimukset kuin Yleiset käyttöehdot eivät estä asiakkaita käyttämästä kirjaston palveluja.
Katso myös: Digitaaliset sopimukset
Copyright © 2025Axiell