Fönstret med låntagardetaljerna

Fönstret med låntagardetaljerna öppnas när du klickar på en låntagares namn i träfflistan med låntagare. I menyn upptill hittar du lån, reservationer, avgifter, låntagaruppgifter, notifieringar och avtal. Du kan också öppna låntagardetaljerna via ett lån, när du har skannat ett exemplar och klickar på låntagarens namn.

Högst upp finns knappen Meddelande som du kan klicka på för att skicka ett meddelande till låntagarens telefonnummer eller e-postadress. Knappen syns bara om ett telefonnummer eller e-postadress har registrerats för låntagaren. Du kan skicka med låntagarens Låntagarkvitto, sammanfattning genom att markera checkrutan för Inkludera aktiva lån m.m. innan du skickar meddelandet.

Knappen Skriv ut använder du för att skriva ut en statusrapport över alla lån, reservationer och avgifter som låntagaren har.

Lån

Lista över låntagarens pågående lån. Antalet återstående omlån visas tillsammans med förfallodatum.

Klicka på kontextmenyn för ett exemplar i listan för att låna om eller återlämna det exemplaret, utan att behöva ha tillgång till exemplaret. Klicka på titeln för att öppna verket med alla detaljer. Du kan avsluta lån utan att faktiskt ha tillgång till exemplaren genom att välja Avsluta lån i kontextmenyn, förutsatt att lånen inte finns med på någon räkning. Att stänga lån medför inte infångning av reservationer.

Klicka på Fäll ut-ikonen för ett exemplar för att visa mer information om lånet.

Markera några eller alla exemplar och klicka på Låna om eller Avsluta lån för att låna om eller avsluta de valda lånen, utan att behöva ha tillgång till exemplaren.

Klicka på Lägg till lån för att öppna fönstret Låna ut och lägga till ett lån åt låntagaren.

Notera:
När du öppnar fönstret Låna ut såhär, kan du inte byta till en annan låntagare i Låna ut-fönstret.

Du kan också visa och söka i låntagarens lånehistorik genom att fälla ut sektionen Lånehistorik. Du kan söka på titel eller skapare och även begränsa perioden då lånen återlämnades. Starttiden för lånehistoriken är förinställd på 3 år från dagens datum. Du kan ladda ner lånehistoriken som pdf-fil. Filen kan innehålla maximalt 800 lån, så om det finns väldigt många lån i lånehistoriken får du först begränsa listan.

Reservationer

Lista över låntagarens pågående reservationer.

Klicka på kontextmenyn för en reservation i listan för att ändra eller avbryta den reservationen, eller för att öppna verket.

Klicka på Fäll ut-ikonen för en reservation för att visa fler detaljer om reservationen.

När reservationen har slutförts försvinner den från listan.

Avgifter

Lista över låntagarens avgifter.

Klicka på kontextmenyn för en avgift i listan för att betala eller ta bort den avgiften, eller för att slutföra eller stänga en räkning.

Klicka på Fäll ut-ikonen för en avgift eller räkning för att visa mer detaljer om den.

Om du tar bort en avgift, hittar du den under Borttagna avgifter.

När en avgift betalas eller tas bort, försvinner den från listan. Du ser den då under Betalningshistorik respektive Borttagna avgifter.

När en räkning slutförs visas det datum som den slutfördes. Räkningar som har betalats via ett integrerat affärssystem markeras Extern betalning och information om affärssystemet visas. Låntagaren frikopplas från lånen och exemplaren får automatiskt status Betald räkning. Exemplaren kan sedan exempelvis sökas upp i Samlingar/Exemplar för hantering.

När du stänger en räkning kan du ange en status för exemplaren på räkningen, till exempel Borttappad, och lägga till en kommentar. Datumet då räkning stängdes visas tillsammans med dess detaljer i listan. Låntagaren frikopplas från lånen och exemplaren får vald status.

Du kan även sälja artiklar till låntagaren härifrån, förutsatt att biblioteket har artiklar till försäljning.

Se även: Räkningar för borttappade exemplar

Låntagaruppgifter

Personlig information om låntagaren samt information lånekort och statistik visas här.

Det går att spärra eller radera låntagare härifrån, förutsatt att du har behörighet att utföra dessa åtgärder.

För att ändra detaljerna i en sektion klickar du på pennan uppe till höger i den sektionen. Endast fält med värden visas.

Allmän information

Den allmänna informationen, till exempel namn och födelsedatum, lagras och kan sökas i hela konsortiet.

Personnumret är specifikt för varje land.

Titel, kön, kategori, kommunikationsspråk och anpassade fält konfigureras under Inställningar/Inställningar/Låntagare och Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar.

Du kan ställa in en frånvaroperiod för att undvika att reservationer fångas in under frånvaroperoiden. Låntagaren kan också visa, ställa in och ändra detta i Arena om denna funktion är aktiverad. Notera att frånvaroperioden endast kan visas i Arena om både start- och slutdatum angetts för frånvaroperioden.

Vilka rutter och hållplatser som kan väljas för det mobila biblioteket beror på vilket hämtställe som är valt. Om du lägger till en hållplats åt en låntagare så är det där låntagarens reservationer kan hämtas.

Det externa ID:t är unikt och kan inte ändras. Det kan vara användbart när man söker efter låntagare som har loggat in i Arena och har fyllt i formulär angående fjärrlån och inköpsförslag.

Markera rutan för att låta låntagaren använda meröppna bibliotek. Om du vill ge låntagaren tillgång endast till några enheter, markerar du dessa enheter.

Om låntagaren har godkänt att ta emot marknadsföring i Arena ser du detta här, men du kan inte ändra inställningen från Quria.

Noteringar

Du kan lägga till noteringar om låntagaren.

Kontaktinformation

Kontaktinformationen lagras på nivån kontoorganisation.

En låntagare kan ha flera telefonnummer. Markera sms-rutan för att skicka notifieringar från biblioteket till detta nummer. Om du lägger till flera telefonnummer som du markerar sms-rutan för, kommer alla numren att få alla sms-notifieringar.

En låntagare kan ha flera e-postadresser, och genom att markera rutan Aktiv blir en eller flera av e-postadresserna aktiva. De aktiva e-postadresserna används när notifieringar skickas från Quria.

En låntagare kan ha flera adresser, varav en ställs in som aktiv genom att rutan Aktiv markeras. Den aktiva adressen används när notifieringar skickas från Quria.

Om du märker en låntagares adress som Folkbokföringsadress kommer den att uppdateras automatiskt via exempelvis Navet (Sverige) eller Nasjonalt lånekort (Norge). Det går att registrera en adress som Folkbokföringsadress och en annan adress som aktiv, om det behövs.

Medlemskap

Med funktionen Medlemskap kan biblioteket begränsa giltighetstiden för låntagarkonton.

Se även: Medlemskap

Statistik

Följande statistik visas för låntagaren:

Totalt antal lån
Antal lån i år
Datum då låntagaren skrevs in vid biblioteket
Datum och typ för senaste aktivitet
Datum för senaste uppdatering av kontaktuppgifter. Informationen kan ha bekräftats eller uppdaterats i Arena eller ha uppdaterats i Quria. Datumet kommer inte att uppdateras när ändringarna kommer via PatronSync (Navet i Sverige och Nasjonalt lånerkort i Norge).

PIN-kod

Låntagaren använder PIN-koden för att logga in på Arena och för att använda självbetjäning. Samma PIN-kod gäller för alla lånekort (om det finns fler än ett). PIN-koden kan bytas.

Låntagarens egna kort

I kontextmenyn kan du välja följande åtgärder:

Spärra/Upphäv spärr: Ett spärrat kort kan inte användas alls på något bibliotek; inte för att låna, inte för att logga in på Arena etc. Spärren kan upphävas och lånekortet kan då användas igen.
Gör inaktivt/Gör aktivt är tillgängligt endast om låntagaren har registrerad på flera konton. Det fungerar som Spärra/Upphäv spärr men påverkar endast det egna biblioteket.
Radera är tillgängligt endast om lånekortet bara är aktivt på det egna biblioteket. Ett raderat lånekort raderas från systemet och kan inte användas på nytt.

Nya lånekort kan läggas till härifrån.

Låntagarkopplingar

Låntagare kan kopplas för att bestämma vem som tar ansvar för till exempel lån och avgifter. Varje låntagare kan bara tillhöra en grupp av kopplade låntagare och en låntagare i varje grupp måste utses till huvudkontakt.

Listan visar vilka andra låntagare som är kopplade till den aktuella låntagaren, till exempel då en vårdnadshavare måste anges för en ung låntagare. Om du vill ta bort en kopplad låntagare kan du klicka på papperskorgen intill namnet. Du kan också koppla andra låntagare härifrån.

Notifieringar

Alla giltiga notifieringar som skickats till låntagaren listas under fliken Notifieringar. När du expanderar notifieringen ser du det ursprungliga meddelandet och det går att skicka eller skriva ut på nytt, baserat på den version av meddelandetexten som gäller nu. Notera att direktmeddelanden endast kan skickas på nytt via den ursprungliga sändmetoden.

Valet Skicka på nytt kommer endast att vara aktiverat om låntagaren har en giltig aktiv e-postadress eller sms-nummer samt om regeln som genererade notifieringen medger e-post eller sms (vid den tidpunkt då notifieringen genererades).

Notifieringar som inte längre är giltiga, såsom påminnelser för exemplar som har återlämnats eller reservationsmeddelanden för exemplar som har hämtats, rensas bort automatiskt, medan notifieringar angående exempelvis övergång till ny åldersgrupp och direktmeddelanden måste tas bort från listan manuellt.

Avtal

Om modulen Digitala avtal har aktiverats hittar du avtalen, både med och utan underskrift, här. Det avtal om allmänna villkor som definierats i reglerna för digitala avtal läggs automatiskt till för låntagarkontot, och måste skrivas under innan låntagaren kan börja använda bibliotekets tjänster.

För att skriva ut ett avtal som låntagaren ska skriva under klickar du på Skriv ut i avtalets kontextmeny. När låntagaren har skrivit under det utskrivna avtalet klickar du på Verifiera underskrift i kontextmenyn.

Om låntagaren har skrivit under ett avtal digitalt visas Låntagare under Underskrivet av. Om låntagaren har skrivit under ett utskrivet avtal visas istället namnet på den i personalen som har verifierat låntagarens underskrift.

Du kan lägga till fler avtal genom att välja ett avtal i rullgardinsmenyn och klicka på Lägg till på låntagare. Det är bara avtalet Allmänna villkor som kan spärra låntagare från att använda bibliotekets tjänster.

Se även: Digitala avtal