Räkningar för borttappade exemplar

Om en låntagare inte har lämnat tillbaka exemplar till biblioteket trots påminnelser, går det att ställa in systemet för att skicka ut räkningar.

När en räkning skickas ut för ett exemplar, kommer exemplaret att tas bort från den publika portalen, och det kan inte längre reserveras eller förnyas.

Följande behöver fastställas för räkningar; varje moment beskrivs närmare längre ner:

Ersättningsavgift och eventuell administrationsavgift
När en räkning ska skickas ut
Om ett exemplar på räkning får återlämnas eller ej
Om räkningar ska skrivas ut och skickas till låntagare eller hanteras via en integration till affärssystemet
Om låntagare med räkningar ska spärras i Quria
Inställning av ett schemalagt jobb för räkningar

Se även: Hantera räkningar

Fastställa ersättningsavgifter

Ersättningsavgifter för exemplar konfigureras under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Ersättningsavgifter för fakturering.

Klicka på Lägg till ersättningsavgift.
Ge avgiften en beskrivning och ange villkoren som gäller för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
Ange ersättningsavgiften och välj om denna avgift alltid ska gälla (Använd inte styckpris) eller om styckpriset ska användas. Styckpriset hämtas från beställningen av exemplaret. Om inget styckpris hittas, används ersättningsavgiften.
Klicka på Spara.

Fastställa en administrationsavgift för räkningar

Administrationsavgiften konfigureras under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

Välj Allmänna avgifter/Avgift för kravsteg/Räkning.
Klicka på Lägg till regel.
Ge regeln en beskrivning och ange villkoren som gäller för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
Ange avgiften för övertidskravet.
Klicka på Spara.

Bestämma när en räkning ska skickas ut

De perioder som definierats för övertidskrav måste tas med i beräkningen när du bestämmer när räkningar ska genereras.

Tidsperioden för att skicka ut räkningar konfigureras under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

Välj Perioder/Kravsteg/Räkning.
Klicka på Lägg till regel.
Ge regeln en beskrivning och ange villkoren för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
Ange antalet dagar.
Klicka på Spara.

Bestämma om ett exemplar på räkning får återlämnas

Om exemplar på räkning inte godkänns för återlämning, går det inte heller att tvinga en återlämning.

Om exemplar på räkning godkänns för återlämning, gäller de vanliga återlämningsrutinerna vad gäller överföring, övertidsavgifter etc, men skulden för de återlämnade exemplaren dras av från låntagarens räkning (utom administrationsavgiften). E-post kan genereras och skickas till notifieringskontakten för Försening med hjälp av meddelandetexten exemplar på räkning återlämnat, förutsatt att denna kontakt har definierats. Om det inte finns någon notifieringskontakt för Påminnelser, används Standard-kontakten.

Om ett exemplar på räkning får återlämnas eller ej konfigureras under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

Välj Cirkulationskontroll/Återlämning av exemplar på räkning respektive Självbetjäningskontroll/Återlämning av exemplar på räkning.
Klicka på Lägg till regel.
Ge regeln en beskrivning och ange villkoren för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
Välj Ja för att tillåta och Nej för att neka återlämning av exemplar på räkning.
Klicka på Spara.

Skriva ut räkningar

Du avgör om räkningar ska hanteras på biblioteket under Inställningar/Inställningar/Organisationer/Organisationsinställningar.

Välj konsortium, kontoorganisation eller enhetsgrupp under Organisation.
Klicka på Lägg till inställning.
Under Cirkulation, markera Räkningar kan betalas på biblioteket.
Klicka på Spara.

För att kunna skriva ut räkningar måste en meddelandetext skapas. Konfigurationen görs under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Meddelandetexter.

Välj Räkningar som Meddelandetyp, Utskrift som Sändmetod, rätt nivå i organisationen samt räkningens språk.
Du kan klicka på en meddelandetext som redan finns för att se att texten stämmer.
För att skapa en anpassad text, klickar du på Lägg till anpassad text.

Du hittar räkningar för utskrift under Låntagare/Notifieringar.

Välj Räkningar och rätt enhet.
Klicka på Skriv ut för varje räkning som du vill skriva ut.

Integration till affärssystemet för fakturering

Du konfigurerar kopplingen till affärssystemet under Inställningar/Inställningar/Kringutrustning och integration/Integrationsinställningar. Du lägger till en inställning i taget.

Se till att välja nivån enhetsgrupp under Organisation.
Klicka på Lägg till inställning.
Lägg till rätt nyckel och värde för din leverantör av affärssystem för varje inställning. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
Klicka på Spara.

Se även: Integration med affärssystem

Spärra låntagare med räkningar

Du kan spärra låntagare med räkningar från att reservera och låna exemplar under Inställningar/Inställningar/Cirkulation och notifieringar/Regler.

Välj Låntagarkontroll/Spärr vid kravsteg/Räkning.
Klicka på Lägg till regel.
Ge regeln en beskrivning och ange villkoren för den. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
Välj Ja för att spärra och Nej för att tillåta att låntagare med räkningar reserverar och lånar exemplar.
Lägg till ett meddelande om du vill.
Klicka på Spara.

Inställning av ett schemalagt jobb för att generera räkningar

Räkningar genereras tillsammans med andra notifieringar via ett schemalagt jobb.

Se även: Notifieringar