Paramètres d’intégration
Un paramètre d’intégration plus spécifique se verra accorder une priorité plus élevée qu’un paramètre d’intégration plus général, par rapport à la hiérarchie de l’organisation. Cela signifie que s’il existe un paramètre pour une bibliothèque différent de l’autorité ou du compte, le paramètre de la bibliothèque sera prioritaire. Certains paramètres d’intégration peuvent être définis uniquement au niveau d’une organisation donnée. Ils sont décrits ci-dessous pour chaque intégration.
BaseBibliotek
Ces paramètres sont actuellement utilisés uniquement pour les usagers norvégiens.
Libris ILL
Ces paramètres ne sont actuellement utilisés que pour les usagers suédois. Voir aussi : Aide en ligne de Quria en suédois
Metadata Update Service
Ces paramètres ne sont actuellement utilisés que pour les usagers suédois. Voir aussi : Aide en ligne de Quria en suédois
SBD
L’intégration de
Clé d’intégration |
Mise en correspondance/description |
---|---|
|
Numéro de client |
|
Nom de l’utilisateur |
|
Mot de passe |
SEPA
Clé d’intégration | Mise en correspondance/description |
---|---|
Le | |
Le | |
Nom de la bibliothèque (max. 70 caractères). Configuration au niveau de l’autorité dans Quria. | |
Indique la provenance du fichier. Configuration au niveau de l’autorité dans Quria. | |
Ce paramètre est utilisé dans le cadre de la configuration du | |
Identifie le percepteur du paiement (la bibliothèque). Ce paramètre est également connu sous le nom de | |
Paramètre utilisé dans le cadre de l’ |
Intégration aux systèmes financiers
Visma
Quria peut communiquer avec
Clé d’intégration | Mise en correspondance/description |
---|---|
Nom d’utilisateur pour le service | |
L’activation de ce paramètre entraîne l’activation de l’intégration de | |
Configuration au niveau de l’institution dans Quria. (valeur numérique uniquement) | |
Numéro de compte pour la gestion des factures et des crédits dans le système financier de la bibliothèque. Configuration au niveau de l’institution dans Quria. (valeur numérique uniquement) | |
Si défini, paramètre utilisé pour | |
Si défini, paramètre utilisé pour | |
URL du service | |
Mot de passe du service | |
Configuration au niveau de l’institution dans Quria. (valeur numérique uniquement) | |
Configuration au niveau de l’institution dans Quria. (valeur numérique uniquement) | |
Numéro de compte pour la gestion des factures et des crédits dans le système financier de la bibliothèque. Configuration au niveau de l’institution dans Quria. (valeur numérique uniquement) | |
Si défini, paramètre utilisé pour |
Agresso
Quria peut communiquer avec
La communication s’effectue uniquement dans le sens de Quria vers
Clé d’intégration | Mise en correspondance/description |
---|---|
Définit si le service | |
Nom d’utilisateur pour le service | |
Système expéditeur, par exemple | |
Responsable de la facture, par exemple nom d’utilisateur AD (max. 3 caractères). Configuration au niveau de l’autorité dans Quria. (notant la longueur maximale). | |
Numéro de responsabilité (max. 8 caractères). Configuration au niveau de l’autorité dans Quria. | |
Numéro de compte (max. 8 caractères). | |
Numéro de responsabilité (max. 100 caractères) | |
Numéro d’exemplaire à l’origine des frais de remplacement. La description de l’exemplaire comprend son code-barres. | |
URL du serveur d’authentification | |
URL du service | |
Mot de passe du service | |
Code client, par exemple | |
Utilisé pour générer des numéros de facture dans une série définie par | |
Numéro de service (max. 8 caractères). Configuration au niveau de l’autorité dans Quria. | |
Dimension comptable 1 (max. 12 caractères) Configuration au niveau de l’autorité dans Quria. | |
Numéro d’exemplaire à l’origine des frais administratifs. La description de l’exemplaire comprend le numéro de facture. |
Factures XML
Outre les documents imprimés, il est possible de télécharger des fichiers XML contenant des données de facturation pour les factures mettant fin au processus de notification en raison d’un retard et pour les factures mettant fin au processus d’avis de dette. Pour ce faire, configurez l’intégration pour
Certains réglages doivent être examinés avant de commencer à créer des factures via XML, à l’instar des taux de TVA et des ID de compte financier.
Vous trouverez les paramètres d’intégration pour Peppol/XML sous Configuration - Réglages - Périphériques et intégration - Paramètres d’intégration.
Choisissez Organisation dans le menu déroulant et ajoutez un paramètre pour
La TVA par défaut pour Peppol est fixée à 0 %. Elle est également spécifiée avec un code particulier : Z (Zéro). Si vous souhaitez définir une autre TVA par défaut, vous pouvez définir le code TVA et le pourcentage de TVA sous Configuration - Paramètres système - Code TVA par défaut ou Configuration - Paramètres système - Pourcentage de TVA par défaut.
Dans les paramètres d’intégration, vous définissez également l’ID de compte financier par défaut sur lequel le montant des factures doit être comptabilisé.
Si vous souhaitez utiliser des taux de TVA ou des ID de compte financier différents des valeurs par défaut dans les paramètres d’intégration de Peppol, vous pouvez les spécifier dans les réglages des éléments suivants :
• Articles à vendre
• Types d’adhésion
• Informations financières pour les types de dettes
• Frais de remplacement pour facturation
Vous pouvez choisir d’ajouter la TVA ou l’ID de compte financierspécifié pour un ou plusieurs réglages. Si aucune valeur n’est définie, les réglages par défaut des paramètres d’intégration pour
Une fois les paramètres d’intégration définis et activés, les tâches programmées Générer des relances pour retard de paiement et Générer des avis de dettes créeront des factures au format XML. Veuillez noter que les usagers qui n’ont pas de numéro d’identification national ne seront pas inclus dans les fichiers XML. Ils recevront des documents imprimés à la place.
Les fichiers XML se trouvent sous Usager - Fichiers. Choisissez Factures au format XML dans le menu déroulant.
Map
En accord avec un fournisseur de cartes, vous pouvez afficher des cartes dans Arena en saisissant les URL spécifiques au fournisseur de cartes pour les bibliothèques disposant de cartes. Ce paramètre peut être ajouté à n’importe quel niveau organisationnel.
L’URL d’une carte se compose de deux parties :
La partie initiale est propre à chaque fournisseur de cartes et client/carte. Cette partie s’achève en arrivant au premier « ? » et est marquée en gras dans l’exemple ci-dessous.
La deuxième partie commence à partir du premier « ? » et est constituée d’un ensemble de paramètres qui permettent au fournisseur de cartes de donner le bon emplacement de la carte. Cette partie est également propre au fournisseur de la carte, mais elle reste identique pour un fournisseur spécifique, même si vous avez plusieurs cartes pour différentes bibliothèques, par exemple.
Exemple d’URL :
https://provider.com/xxx/123?Lang=sv&encoding=utf-8&unit_code={{UnitCode}}&locale={{Locale}}¶m0={{DepartmentCode}}¶m1={{SectionCode}}¶m2={{FirstCharacterAuthorOrTitle}}&shelf={{ItemShelfmark}}&text={{AuthorAndTitle}}
Pour
Clé d’intégration | Mise en correspondance/description |
---|---|
L’URL propre au fournisseur de cartes selon la description ci-dessus |