Useiden asiakkaiden käsitteleminen samanaikaisesti

Jossain vaiheessa saatat haluta lähettää saman viestin useille asiakkaille, muokata samaa tietoa useiden asiakkaiden osalta tai poistaa useita asiakkaita. Tämä onnistuu asiakkaiden joukkomuutostoimintojen avulla. Voit myös valita useita asiakkaita ja viedä asiakastiedot CSV-tiedostoon jakaaksesi ne muiden kanssa tai jatkaaksesi tietojen käsittelyä itse.

Vain käyttäjät, joilla on käyttöoikeus asiakkaiden joukkomuutoksiin, voivat käyttää joukkomuutostoimintoja:

Joukkomuutos/Asiakkaat: Joukkomuutosvalikko -käyttöoikeus: Pääsy osioon, jossa useita asiakkaita voidaan käsitellä yhdellä kertaa

Joukkomuutos/Asiakkaat: Lähetä viestejä joukkomuutoksena -käyttöoikeus: Pääsy Lähetä viestit -painikkeeseen Asiakkaat-välilehdellä

Joukkomuutos/Asiakkaat: Muokkaus joukkomuutoksena -käyttöoikeus: Pääsy Muuta tietoja -painikkeeseen Asiakkaat-välilehdellä

Joukkomuutos/Asiakkaat: Poistaminen joukkomuutoksena -käyttöoikeus: Pääsy Poista asiakkaita -painikkeeseen Asiakkaat-välilehdellä

Asiakkaiden valitseminen joukkomuutosta varten

Voit valita asiakkaita joukkomuutosta varten joko hakemalla tai suodattamalla. Suodatus sisältää useita asiakastietotyyppejä, kuten henkilötiedot, asiakkaan aktiivisuus, maksut ja sopimuksen tila.

1. Valitse päävalikosta Asiakas.
2. Klikkaa Asiakkaat-välilehteä.
3. Kirjoita hakukysely, kuten nimi tai osoite, ja paina Enter-näppäintä tai käytä suodatusvaihtoehtoja kohdassa Tarkenna hakua ja klikkaa Haku.
   
   Voit myös yhdistellä hakua ja suodatusta osumien rajaamiseksi. Katso myös: Tarkennettu haku etuliitteiden avulla
4. Valitse kaikki luettelon asiakkaat kaikkien täsmäävien asiakkaiden luettelosta klikkaamalla ylintä valintaruutua tai valitse ne asiakkaat, joita haluat käsitellä.

Huomautus:
Postinumerot voidaan tallentaa Quria-palveluun joko postinumeron sisällä olevilla välilyönneillä tai ilman. Kun teet tarkennetun asiakashaun postinumeron perusteella, sinun on lisättävä jokerimerkki (*) mahdollisen välilyönnin kohdalle, jotta löydät kerralla asiakkaat sekä välimerkkejä sisältävillä että sisältämättömillä postinumeroilla.

Asiakasviestien lähettäminen joukkomuutoksena

1. Kun olet valinnut asiakkaat, joihin haluat ottaa yhteyttä, klikkaa Lähetä viestejä.
2. Valitse sähköposti tai tekstiviesti.
3. Täytä aihe ja viestiteksti, jos valitsit sähköpostin, ja viestiteksti, jos valitsit tekstiviestin. Voit käyttää tekstissä muuttujia, jos haluat personoida viestejäsi, esimerkiksi lisätä viestiin asiakkaan etunimen.
4. Klikkaa Lähetä ja vahvista sitten toimenpide.

Näet vahvistuksen lähetetyistä viesteistä ja tiedon, jos joitakin viestejä ei voitu lähettää.

Useiden asiakkaiden tietojen muuttaminen samanaikaisesti

Voit tehdä joukkomuutoksia seuraaviin asetuksiin:

• Asiakasryhmä
• Noutoyksikkö
• Reitti/pysäkki
• Omatoimikirjasto sallittu asiakkaalle (Huomaa, että yksikön omatoimikirjaston käyttöoikeus voidaan antaa vain joukkomuutoksena asiakkaille, joilla on jo yleinen tai vähintään yksi omatoimikirjaston käyttöoikeus)
• Vapaat kentät (jos käytössä)
• Koulu ja Luokka (jos Koulu on otettu käyttöön nykyisessä yksikössä)

1. Kun olet valinnut asiakkaat, joita haluat käsitellä, valitse Muuta tietoja.
2. Valitse muutettavat asetukset ja klikkaa Muuta.
3. Vahvista toimenpide.

Lisää lainoja

Hakutuloksissa Lisää laina vie sinut suoraan kohtaan Lainaus. Tästä voi olla hyötyä esimerkiksi koululuokan lainojen käsittelyssä.

Asiakastietojen vieminen CSV-tiedostoon

1. Kun olet valinnut asiakkaat, joiden asiakastiedot haluat viedä, klikkaa Lataa CSV-tiedostona.

CSV-tiedosto luodaan Lataukset-kansioon.

Huomautus:
Suorituskykyongelmien välttämiseksi Lataa CVS-muodossa -toiminto aktivoidaan, jos hakutulos on yli 10 000 tietuetta.

Useiden asiakkaiden poistaminen samanaikaisesti

Et voi poistaa asiakkaita, joilla on lainassa olevia kappaleita, varauksia, maksuja tai maksamattomia laskuja, etkä asiakkaita, jotka ovat muiden asiakkaiden takaajia. Jos poistat asiakkaita, joihin on liitetty sopimuksia, myös sopimukset poistetaan.

1. Kun olet valinnut asiakkaat, joita haluat käsitellä, klikkaa Poista asiakkaita.
2. Vahvista toimenpide.

Saat vahvistuksen siitä, montako asiakasta poistettiin ja montako asiakasta ei voitu poistaa.

Vinkki:

Onko sinun noudatettava lainsäädäntöä, joka edellyttää, että epäaktiiviset asiakkaat poistetaan kolmen vuoden kuluttua, ja säilytettävä samalla laskutustietoja seitsemän vuoden ajan? Siinä tapauksessa voit hakea hakukriteerien Ei-aktiivinen alkaen (syötä 3 vuoden takainen päivämäärä) ja Laskuja ei lähetetty alkaen (päivämäärä) (7 vuoden takainen) avulla kaikki asiakkaat, jotka ovat olleet epäaktiivisia kolmen vuoden ajan eivätkä ole saaneet laskuja seitsemään vuoteen. Sen jälkeen kyseiset asiakkaat on helppo poistaa järjestelmästä.